Для физических лиц

Для юридических лиц и ФЛП

Услуги Андеррайтинга

  • Описание
  • Размещение с Выкупом

Операции андеррайтинга осуществляются на основании Лицензии ГКЦБФР серия АE № 185066 от 17.10.2012 г. на право осуществления профессиональной деятельности по торговле ценными бумагами - андеррайтинг; срок действия лицензии неограничен.

Андеррайтинг - это размещение (подписка, продажа) ценных бумаг профессиональным участником по поручению, от имени и за счёт эмитента.

Андеррайтинг акций - это операции осуществляемые банком по поручению   клиентов, желающих осуществить публичный выпуск акций для привлечения акционерного капитала.

Услуги:

  • Подготовка пакета документов и сопровождение регистрации выпуска акций;
  • Первичное размещение акций по поручению клиента, в т.ч. поддержка двусторонних котировок на вторичном рынке котировок на биржевом рынке;
  • Предоставление отчетов андеррайтера в НКЦБФР;
  • Выполнение функций платежного  агента (выплата дивидендов).



Андеррайтинг корпоративных облигаций - это операции осуществляемые банком  по поручению   клиентов, желающих осуществить публичный выпуск облигаций для привлечения заемного капитала.

Услуги:

  • Подготовка пакета документов и сопровождение регистрации выпуска облигаций
  • Первичное размещение облигаций по поручению клиента, в т.ч. поддержка двусторонних котировок на вторичном рынке котировок на биржевом рынке;
  • Выполнение функций платежного агента
  • Погашение и аннулирование ценных бумаг
  • Подготовка отчета андеррайтера в НКЦБФР 

По договоренности сторон размещение выпуска ценных бумаг с частичным или полным выкупом.

    ПАО «МАРФИН БАНК» при участии в эмиссии ценных бумаг на правах андеррайтера может предложить несколько вариантов по видам размещения ценных бумаг. Все варианты отличаются обязательством андеррайтера по величине обязательного выкупа ценных бумаг.

    При частичном размещении ПАО «МАРФИН БАНК» берет на себя обязательство по обязательному выкупу части от планируемой эмиссии по договоренности сторон.

    При полном размещении ПАО «МАРФИН БАНК» берет на себя обязательство о полном выкупе планируемой эмиссии.


Преимущества:
Изменение величины обязательного выкупа позволяет эмитенту планировать поступление денежных средств и выстраивать свои финансовые потоки ещё до момента привлечения денежных средств на предприятие.